关键矿产会产生一个属于它们的欧佩克集团吗？

发自慕尼黑——我们都知道未来将由金属驱动，但这些金属是否会被众多铁幕围起来则是未知之数。毕竟大多数关键矿产只来自少数几个国家：中国控制着几乎所有的重稀土材料（包括91%的镁和76%的金属硅），刚果民主共和国占据了全球钴市场的60%以上，而南非控制着全球71%的铂供应。

这些金属和关键矿产对于绿色转型至关重要，因为从电动汽车到风力涡轮机都要用到它们。据国际能源机构估算，由于对电动汽车、电池存储、低排放发电和电力网络的需求不断增长，全球关键矿物市场在过去五年中已经翻了一番，到2040年还将（至少）再翻一番。

刚果民主共和国、智利、秘鲁、中国、俄罗斯、南非甚至澳大利亚都将受益于关键原材料需求的激增。由于其他国家都致力于确保本国的供应，那些矿产资源丰富的国家可以效仿欧佩克模式，尝试组建一个金属输出国组织（Organization of Metal-Exporting Countries）。

还有人说要扩大非正式的金砖五国（巴西、俄罗斯、印度、中国和南非）集团，将其他相关的新兴市场国，特别是大宗商品生产国囊括进来。在这种情境下，一个金属卡特尔可以横跨全球南部，把一些东南亚国家（越南、马来西亚、印尼、老挝和斯里兰卡）、数个非洲国家（尼日利亚、肯尼亚和安哥拉）以及几个拉美国家（玻利维亚和阿根廷）联合起来。

如果这些矿产资源丰富的国家联合起来，它们可以通过三种方式撼动全球市场：首先是操纵价格，与石油输出国组织一样，金属输出国组织可以利用生产或出口配额来抬高价格，这反过来又会使清洁能源技术变得更加昂贵，从而有可能减缓绿色转型。此外一个新的卡特尔可能会尝试战略性中断供应以对高度依赖这些金属的国家施加地缘政治影响力。它还可能与战略上选定的合作伙伴签订排他性贸易协定，进一步积聚其市场势力，并按照其认为合适的方式扭曲全球供应。

所有这些风险都意味着被该卡特尔视为“不友好”的国家可能难以获得所需的资源。2010 年中国因领土争端禁止向日本出口部分稀土的做法让我们提前体会了这些态势。此举导致稀土价格暴涨，而世界贸易组织花了数年时间才最终平息了事件。当时以稀土为基础的价值链已经转移到中国，而随后的价格下跌则进一步巩固了中国在这类元素生产和加工领域的霸主地位。

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如今中国的出口禁运可能会有效得多，因为价值链的集中意味着该国政府可以轻而易举地执行其指令（不仅在稀土行业）。对于中国的贸易伙伴来说“去风险”需要大量时间和政府支持，因为替代来源往往成本更高。

使问题进一步复杂化的是许多国家的政府一直在对各类关键原材料，尤其是铝、钴和氦气实施新的出口限制。此类措施的数量在过去十年间增加了五倍以上，尤其是在中国、印度、巴基斯坦、阿根廷和俄罗斯，但美国也是如此。这种发展对日本、韩国和欧盟成员国等依赖进口的国家构成了特殊的威胁。

比如欧盟的锑和硼酸盐完全依赖进口（两者分别是大规模能源储存和风力涡轮机的必需生产原料），另外六种原材料也有80% 以上依赖进口。在精炼阶段，六种关键材料 100%依赖进口，另外七种依赖度达到 80%。欧盟还主要依赖单一供应国提供某些矿物，如中国的镁、锗和稀土元素，土耳其的硼酸盐。因此如果供应链因经济或地缘政治原因而中断，欧盟可能会面临严重短缺状况。

另一个风险在于供应链龙头企业的集中。尽管钴主要产自刚果民主共和国，但钴产品供应的控制权已从该国政府和俄罗斯公司转移到一些中国和南非企业手中。同样，只有一家欧盟企业跻身全球十大铜生产商之列，而来自四个国家（美国、英国、瑞士和加拿大）的六家企业大约占据了全球铜产量的1/3。

显然我们越来越有必要使供应关系多样化，并在国外进行更多切实投资以防止长期性的进一步集中。而更直接的解决方案中最为快捷的办法则是通过支持有益的贸易和外国投资政策来增加主导企业（无论是上市还是私营公司）的股东多元化。在这方面欧盟的“全球门户”是一个宝贵的平台，也可以进一步利用这一平台与各个资源丰富国建立伙伴关系以增强供应链的抗冲击能力。

对于那些严重依赖进口关键矿产的国家来说，要把握好长期博弈就必须加强国内生产和回收能力，推广可持续开采操作并投资开发回收技术。新技术的发展将在降低材料使用强度和推动替代方面发挥关键作用，比如钠离子电池就可以缓解锂的供应压力。然而鉴于全球绿色转型事关重大，首要任务必须是保持自由、公平和开放的贸易。而新的卡特尔将与这一目标背道而驰。